無料相談バナー1.gif  無料診断バナ−.jpg

遺産整理のチェックリスト

 

遺産整理に必要な書類のチェックリストです。

必要な項目を印刷してご利用ください。

@ 遺産整理に必要な書類

 

@ 遺産整理に必要な書類 

チェック  

亡くなられた方の 

戸籍謄本

(死亡により抹消と記されているもの) 

 
改製原戸籍謄本   
相続人全員の  戸籍謄本   
印鑑証明   
住民票   
不動産の登記事項証明書 

土地や借地権の場合は、その所在地を示すための主要道路を基準とする略図と実測図なども

 

 
借地権など権利を証明する  契約書などの写し   
固定資産税評価証明書   
預貯金の残高証明書   
生命保険金の支払証明書   
借入金の証明書   
未払金など負債を証明する書類 

特に医療費

亡くなられた方が負担すべき諸税金、電話 ・ 電気 ・ ガス ・ 水道料金 

 
葬儀費用の明細と請求書、領収書   

亡くなられた方が同族会社の役員などの場合  

株主名簿   
死亡直前の期末の決算書   
支給される退職金について  株主総会の議事録または通知書および退職金支給証明書   
遺言書   
相続財産 ( 遺産 ) の分割協議書   

 

 専門家に依頼される場合は、委任状が必要です。

A 名義変更に必要な書類とその提出先

 

名義変更に必要な書類とその提出先 

チェック

 

家屋 ・ 宅地 ・ 農地 ・ 山林 → 地方法務局 ( 本支局/出張所 )  
 所有権移転登記申請書   
 相続人の戸籍謄本   
 亡くなられた方の除籍謄本等   
 相続人の住民票   
 固定資産課税台帳謄本等   

 遺言書

 または遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 

 
自動車 → 陸運事務所 
 移転登録申請書   
 自動車検査証 ( 有効なもの )    
 自動車検査証記入申請書   
 相続人の戸籍謄本   
 亡くなられた方の除籍謄本等   
 自動車損害賠償責任保険証明書 ( 提示のみ )   
 遺言書または遺産分割協議書   
電話加入権 → 電話局 
 加入等承継届出書   
 相続人の戸籍謄本   
 亡くなられた方の除籍謄本等   
預貯金 ・ 信託受益権 → 預貯金預入先 
 依頼書 ( 預貯金預入先所定のもの )   
 亡くなられた方の除籍謄本等   
 相続人の戸籍謄本   
 預貯金通帳・証書等   
 相続人の印鑑証明書   

 遺言書

 または遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 

 
ゴルフ会員権 → 各ゴルフ場 
 死亡 ・ 相続届 ( ゴルフ場限定のもの )   
 亡くなられた方の除籍謄本等   
 相続人の戸籍謄本   
 相続人の印鑑証明書   

B 支払請求に必要な書類

 

支払請求に必要な書類 

チェック

 

生命保険 ・ 入院給付金 → 生命保険会社 
 受取人の戸籍謄本   
 亡くなられた方の除籍謄本等   
 生命保険証書   
 生命保険金請求書   
 死亡診断書 ( 保険会社所定のもの )   
 受取人の印鑑証明書   
退職金 → 直前の会社 
 亡くなられた方の除籍謄本等   
 相続人の戸籍謄本   

C 相続税申告の際の確認・提出等

 

相続税申告の際の確認 ・ 提出等 

チェック

 

土地 
 登記事項証明書   
 実測図等   
 固定資産税評価証明書   
 賃貸借契約書   
家屋 
 登記事項証明書   
 固定資産税評価証明書   
株式 
 株券 ( 預かり証 )   
 売買報告書   
預貯金 
 預貯金通帳 ・ 証書   
 残高証明書 ( 相続税評価による )   
貸付金 
 金銭消費貸借契約書   
 約束手形   
生命保険金 
 生命保険証書   
 生命保険金支払書類   
退職手当金 
 退職金計算書類